Рефінансування Метінвесту визнано угодою року з випуску облігацій

Метінвест, вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, рада повідомити, що журнал International Financing Review (IFR), авторитетне джерело інформації про ринки капіталу, визнав транзакцію Метінвесту по рефінансуванню своєї боргової заборгованості угодою року з випуску облігацій серед емітентів країн Європи, Близького Сходу і Африки. Щорічні нагороди журналу IFR вважаються найбільш престижними в світовому фінансовому співтоваристві.

У репортажі про нагородження журнал IFR зазначив, що угода, в рамках якої використовувалося два фінансових інструменту, була складною, але успішної в усіх відношеннях, дозволивши Метінвесту знизити середню вартість боргу і ризики рефінансування. Повний текст статті доступний за адресою: http://www.ifre.com/emerging-emea-bond-metinvests-us135bn-dual-tranche-bond-and-tender/21357639.article.

Нагадаємо, в квітні 2018 року, Метінвест рефінансував заборгованість на суму 2,271 млрд доларів США, випустивши два транші облігацій на суму 1,592 млрд доларів США і отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму 765 млн доларів США. Це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій Метінвесту з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення. Це також найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Операція дістала істотну підтримку з боку світової спільноти інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.