Метінвест змінив умови щодо раніше випущених єврооблігацій

Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, повідомила про успішне отримання згоди власників єврооблігацій з терміном погашення у 2023, 2025, 2026, 2027 та 2029 роках на внесення змін до умов їх випуску.

Як повідомили у прес-службі компанії, пропозиція про внесення змін до умов випуску облігацій отримала значну підтримку серед інвесторів. Голоси на користь внесення змін становили від 87% до 92% від основної суми боргу залежно від серії облігацій.

«Успішне завершення угоди посилює інвестиційну привабливість Групи та сприяє реалізації стратегії розвитку Метінвесту. Крім цього, внесення змін до умов випуску облігацій сприяє підвищенню фінансової та операційної гнучкості Групи при реалізації стратегічних інвестиційних проектів, включаючи, зокрема, проекти щодо зниження впливу на навколишнє середовище», - зазначили в Метінвесті.

Агентами з отримання згоди власників єврооблігацій виступили Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International AG та Renaissance Сapital. Юридичними радниками Метінвесту виступили компанії linklaters LLP та Авеллум, а компанія White & Case LLP виступила юридичним радником агентів з Отримання згоди. Компанія Lucid Issuer Services limited виступила інформаційним агентом.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року міжнародне рейтингове агентство S& Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Метінвесту з рівня «B» до рівня «B+», що на один щабель вище за суверенний рейтинг України, прогноз - стабільний. Агентство також підвищило рейтинг незабезпечених облігацій групи з рівня B до B +.

Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюзі створення вартості – від видобутку залізорудної сировини до виробництва готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів із охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,25%) та «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,75%), які спільно управляють компанією.