Заводи ЄС наполягають на підвищенні цін на металопрокат

Європейський ринок стали почав повільно розвиватися у 2022 році. Багато учасників ланцюжка постачання відклали своє повернення на роботу до 10 січня.
Отже, рівень купівельної активності знизився. Навпаки, заводи прагнули змінити свою позицію до Нового року, підвищивши ціни.

Декілька виробників сортового прокату знизили свою продажну вартість у середині грудня, щоб залучити замовлення. Однак підвищені витрати на енергію, що зберігаються, призвели до зміни стратегії.

Нові, збільшені, млинові пропозиції з'явилися за першої ж нагоди, у січні. Південноєвропейські постачальники навіть перервали свою відпустку, щоб оголосити ціну, але офіційно залишилися зачиненими. В результаті негайні обговорення були неможливими.

Початкові пропозиції щодо постачання сортового прокату передбачали збільшення приблизно на 100 євро за тонну, при цьому аналогічне зростання заплановане на лютий. Незважаючи на деяке раннє визнання, зниження купівельної активності призвело до невеликої корекції до середини цього місяця у кількох країнах.

Проте дані MEPS, опубліковані у січні, вказують на суттєве збільшення порівняно з даними, опублікованими на початку грудня.

Переговори щодо контрактів завершені
Тим часом виробники рулонів завершували переговори про укладання річних та піврічних контрактів із автомобільним сектором на 2022 рік. Хоча всі угоди є індивідуальними, а деталі залишаються конфіденційними, між заводом та покупцем існує спільна думка про те, що узгоджені ціни на 2022 рік приблизно на 500 євро за тонну перевищують рівні, встановлені наприкінці 2020 року. Ці нові значення, ймовірно, будуть використовуватися як вихідні. орієнтир для майбутніх спотових цін.

Обговорення довгострокових контрактів виходить за рамки звичайного періоду. Це сталося через невизначеність щодо попиту в автомобільному секторі та невідповідності між початковою точкою заводів та переважаючими цінами на спотовому ринку.

У другій половині 2021 року попит з боку європейського автопрому знизився через брак напівпровідників та інших компонентів. Це створило прогалини в портфелях замовлень виробників сталі, а терміни постачання неухильно скорочувалися.

Крім того, посилилася конкуренція з боку постачальників із третіх країн. Товарно-матеріальні запаси дистриб'юторів було поповнено, оскільки матеріали, замовлені раніше цього року як у вітчизняних, і зарубіжних підприємствах, надійшли їх склади. У міру покращення доступності покупці почали відкладати розміщення замовлень. Ціни на товарний рулонний прокат знизилися на тлі зниження купівельної активності.

Така сама тенденція не розвивалася для матеріалів з високими технічними характеристиками, де постачання залишалися обмеженими, а терміни постачання на заводи збільшувалися. Не зазнаючи такого тиску з боку імпорту, вітчизняні металурги були зобов'язані надавати знижки.

Отже, збільшився розрив цін на товарну продукцію. Водночас зросли витрати на феросплави та інші метали. Вони значно впливають на матеріал з високими технічними характеристиками, ніж на товарні сорти. Ця тенденція зберігається.

Повідомлялося зниження цін на контракти на перший квартал 2022 року на плоский прокат товарної якості. Навпаки, заводи, що постачають матеріали з високими технічними характеристиками, такі як холоднокатаний рулон з високим вмістом вуглецю та електротехнічна сталь, домовилися про суттєве підвищення цін за своїми угодами з січня до березня.

Ціна на лист росте
Вплив Covid збільшив розбіжності в цінах для учасників ринку по всьому ланцюжку поставок. Доступність сталевого листа, наприклад, була меншою, ніж у рулону. У 2021 році європейські дистриб'ютори отримали набагато більше запитів, ніж змогли виконати, багато з яких надійшли від нетрадиційних клієнтів. Покупці відчайдушно намагалися отримати сталь усюди, де тільки можна.

Це неминуче призвело до того, що дистриб'ютори досягли ще більшого підвищення цін, ніж виробники. Отже, розрив між цінами франко-заводу та продажною вартістю дистриб'юторів збільшився. Як правило, у слабких ринкових умовах надбавка до ціни листа порівняно з рулоном зводиться до мінімуму через сильну конкуренцію між комбінатами та сервісними центрами.

Ще одна різниця, яка збільшилася, полягала у різниці між цінами на нову продукцію та на матеріали зі складу, оскільки покупці були готові платити дуже високі ціни за швидку доставку.