Eurofer прогнозує зниження попиту на сталь у Європі у 2023 році

Очікувалося, що попит на сталь у Європі знизиться у 2022 році і збереже цю тенденцію у 2023 році через слабкі показники ключових секторів, які використовують сталь, але відновиться у 2024 році, йдеться у звіті регіональної сталеливарної асоціації Eurofer за четвертий квартал 2022 року. Ч

Eurofer очікує, що видимий попит на сталь у ЄС знизиться на 4,6% у 2022 році та знизиться на 1,9% у 2023 році, що означатиме дві послідовні рецесії на ринку сталі за останні п'ять років.

Очікується, що 2024 року видимий попит на сталь у блоці трохи відновиться, на 1,6%.

Але еволюція європейського ринку сталі буде, як і раніше, схильна до високого ступеня невизначеності, що, ймовірно, продовжить підривати попит з боку секторів, які використовують сталь.

Огляд ринку стали в ЄС
2023 почався з позитивної ноти для європейського ринку плоского прокату: у січні ціни відновилися в порівнянні з низькими рівнями, що спостерігалися в грудні 2022 року.

Європейським комбінатам вдалося досягти більш високих цін продажу завдяки більш збалансованому ринку, який сам по собі був результатом скорочення виробництва та поповнення запасів.

Примітно, що Fastmarkets підрахувала свій щоденний індекс гарячекатаного прокату на внутрішньому ринку, який експортується з Північної Європи, на рівні 752,50 євро (820,53 долара США) за тонну в четвер, що на 0,62 євро за тонну більше, ніж 751, 88 євро за тонну 1 лютого.

Останній розрахунок індексу був вищим на 5,00 євро за тонну на тиждень і на 83,75 євро за тонну на місяць порівняно з попереднім місяцем.

Але, згідно з джерелами на ринку, відновлення все ще було крихким, оскільки попит на сталь з боку кінцевих споживачів залишався низьким.

Eurofer заявила, що очікується, що виробництво в автомобільному секторі відновиться на 2,7% у 2022 році, але в основному це буде відновлення порівняно з низькою базою для порівняння у 2021 році через брак компонентів цього року.

Очікується, що у 2023 році сектор повернеться до зростання, хоч і дуже помірного (+1,1%), згідно з Eurofer.

За словами кількох джерел, попит на рулонну сталь в автомобільній промисловості трохи зріс на початку 2023 року, в основному через невиконані замовлення на автомобільну промисловість.

«Я сказав би, що перспективи на першу половину 2023 року непогані, але в другій половині 2023 року може бути розрив у споживанні», — сказало джерело на комбінаті.

«Надзвичайно складно подолати вищі ціни на сталь нижче за течією. Відсутня довіра покупців», - заявили у сервісному центрі сталі.

Тим часом, очікується, що будівельна галузь, яка зазвичай була більш стійкою до економічних потрясінь, відновиться на 4,4% у 2022 році, але знизиться на 1,6% у 2023 році.

Очікується, що загальний економічний спад через війну в Україні також чинитиме тиск на будівельний сектор, причому падіння відбудеться в період з четвертого кварталу 2022 року до другого кварталу 2023 року.

Низький попит із боку ключового споживчого сектору, будівельного сектору, а також невизначеність серед покупців зумовили мінімальну активність на європейському ринку сталевої арматури у січні 2023 року.

Тижнева оцінка Fastmarkets на сталеву арматуру (арматуру) вітчизняного виробництва з доставкою до Північної Європи на 1 лютого становила 700-740 євро за тонну, що на 40-55 євро за тонну нижче, ніж минулого тижня 755-780 євро за тонну.

Імпорт
За перші 11 місяців 2022 року імпорт вуглецевої сталі в ЄС склав 25,9 млн. тонн у порівнянні з 27,8 млн. тонн у відповідному періоді 2021 року.

Відбулася зміна традиційних торгових потоків і країни Південно-Східної Азії збільшили свою присутність на ринку ЄС.

Наприклад, за відсутності на ринку традиційних обсягів гарячекатаного прокату з України та Росії, європейські покупці почали більше імпортувати рулон із Японії, Південної Кореї, Тайваню та Індії, показала статистика Eurofer.

Примітно, що імпорт гарячекатаних рулонів із Японії до ЄС у січні-листопаді 2022 року становив 944 230 тонн порівняно з 591 355 тоннами за весь 2021 рік.

Постачання гарячекатаного рулону з Південної Кореї до ЄС також зросло, склавши 713 186 тонн у січні-листопаді проти 463 777 тонн за весь 2021 рік.

Джерела на ринку не очікували, що загальний обсяг імпорту сталі у 2023 році збільшиться, враховуючи слабкі фундаментальні показники європейського ринку сталі та тривалі терміни постачання закордонних постачальників.

«Коли ринок настільки нестабільний, - сказав покупець HRC у Німеччині, - йти на ризик і бронювати рулон з постачанням у травні зараз [у січні] - все одно що грати в азартні ігри через всі супутні ризики, [таких як] захисні заходи, ризик обвалу цін, тендітного попиту тощо».