Северсталь может выкупить до $ 600 млн еврооблигаций

Северсталь планирует выкупить около 600 млн долларовых облигаций после того, как сталелитейная компания продала свои американские заводы. Северсталь продала свои сталеплавильные активы в
США, преследуя сокращение избыточных мощностей при снижения цен, за 2.33 млрд. долларов в прошлом году. Около 1 млрд. долларов из вырученных средств распределено в форме дивидендов, а остальные средства будут использоваться для сокращения долга, как заявил в октябре Мордашов, контролирующий Северсталь.

Северсталь в общей сложности может выкупить на 600 млн. долларов еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017 годах. Северсталь оставляет за собой право повысить или понизить общий объем облигаций для покупки. Компания предложила купить облигации в 2016 году по 955 долларов, а в 2017 году по 918,75 долларов, что в обоих случаях меньше, чем номинальная стоимость в 1000 долларов. Сделка будет финансироваться из свободного денежного потока, позволяя компании, базирующейся в Череповце, сократить свой долг.

Некоторые российские компании также сокращают свой внешний долг на фоне спада в ценах на нефть и рубль. Evraz, серьезный конкурент Северстали, покупает обратно облигации на 278, 600 млн. долларов в 2015 году после продажи своей североамериканской единицы. Долгосрочные облигации в долларах очень выгодными, поэтому ОАО ГМК Норильский никель также может выкупить свой долг, если появится хорошая возможность.