АрселорМиттал сообщает результаты за третий квартал 2020 года и девять месяцев 2020 года

ArcelorMittal (именуемый «ArcelorMittal» или «Компания») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), ведущая в мире металлургическая и горнодобывающая компания, объявила сегодня результаты1 за трехмесячный период. и девятимесячные периоды, закончившиеся 30 сентября 2020 г.

Особенности:

• Здоровье и безопасность: коэффициент LTIF2 составил 0,95x в 3 квартале 2020 года по сравнению с 0,77x во 2 квартале 2020 года; 0,92x за 9 месяцев 2020 года
• Улучшение операционных показателей в 3 квартале 2020 года отражает постепенное восстановление рынков готовой продукции из стали (в частности, автомобильной) после серьезного воздействия карантина COVID-19 на экономическую активность во 2 квартале 2020 года, а также более высоких показателей горнодобывающего сегмента
• Операционная прибыль в размере 0,7 млрд долларов США в 3 квартале 2020 года (включая чистое восстановление обесценения на 0,6 млрд долларов США3) по сравнению с операционным убытком в размере 0,3 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года (включая 0,2 млрд долларов США исключительных статей3)
• EBITDA в размере 0,9 млрд долларов США в 3 квартале 2020 года, что на 27,4% выше по сравнению с 0,7 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года, в первую очередь отражает: влияние на сталелитейный бизнес увеличения отгрузки на 17,5% и улучшения структуры продаж (пропорциональное увеличение продаж автомобильным клиентам), компенсация частично из-за отрицательного эффекта цены и затрат; и влияние более высоких рыночных цен на железную руду (+ 26,2%) и отгрузок железной руды по рыночным ценам (+ 7,5%), способствующих улучшению результатов горнодобывающего сегмента
• Чистый убыток в размере 0,3 млрд долларов США в 3 квартале 2020 года по сравнению с чистым убытком в размере 0,6 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года ; без учета статей обесценения, частично компенсированных расходами по отложенному налогу (каждая из которых связана с согласованной продажей ArcelorMittal USA3), скорректированный чистый убыток в 3 квартале 2020 года составил 0,2 млрд долларов США по сравнению с скорректированным чистым убытком в размере 0,3 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года (без учета исключительных статей)
• Свободный приток денежных средств в размере 1,3 млрд долларов США в 3 квартале 2020 года (чистые денежные средства от операционной деятельности в размере 1,8 млрд долларов США минус 0,5 млрд долларов США капитальных затрат) включает высвобождение оборотного капитала в размере 1,1 млрд долларов США. Выпуск оборотного капитала за 9 месяцев 2020 года в размере 0,6 млрд долларов с прогнозом на 2020 год в диапазоне от 0,6 до 1,0 млрд долларов
• Валовой долг в размере 13,7 млрд долларов и чистый долг в размере 7,0 млрд долларов по состоянию на 30 сентября 2020 года; чистый долг сократился на 0,9 млрд долларов в течение квартала, в основном за счет положительного свободного денежного потока, частично компенсированного влиянием курсовых разниц; чистый долг снизился на 3,7 млрд долларов по сравнению с 10,7 млрд долларов на 30 сентября 2019 г.

Стратегическое обновление:

• Удаление заемных средств завершено: Компания давно поставила перед собой цель по чистому долгу в $ 7 млрд; достигнув этого уровня, Компания теперь будет уделять приоритетное внимание денежным выплатам акционерам, начиная с программы обратного выкупа акций на сумму 500 млн долларов США, начатой ​​28 сентября 2020 г. (впоследствии завершенной 30 октября 2020 г.); Компания намеревается представить обновленную политику распределения во время полных результатов 2020 года
• Завершена программа оптимизации портфеля активов на 2 млрд долларов: Согласованная продажа 100% акций ArcelorMittal USA (которая, как ожидается, будет закрыта в течение 4 кв. 2020 г.) завершает Задача по оптимизации портфеля активов компании на 9 месяцев раньше запланированного срока
• Стратегическое изменение положения платформы в Северной Америке: Компания сохраняет сильное присутствие на рынке НАФТА с конкурентоспособными по стоимости активами в Канаде / Мексике, современными отделочными активами в Calvert (с объявленным намерением построить EAF) и ведущими научно-исследовательскими разработками в области технологий. возможности
• Green Steel: Компания будет предлагать своим клиентам экологически чистую сталь9 посредством системы сертификации, связанной с сокращением выбросов CO2, достигаемым за счет инвестиций в технологии декарбонизации, начиная с 2020 г., с планами по увеличению этого предложения до 600 тыс. т к 2022 г.
• 2050 г. ноль цель по групповым выбросам углерода: обязательство всей группы сосредоточено на технологиях Hydrogen-DRI и Smart Carbon, которые при поддержке соответствующих политических рамок могут сделать углеродно-нейтральную сталь реальностью.

Комментируя это, г-н Лакшми Н. Миттал, председатель и главный исполнительный директор ArcelorMittal, сказал:

«Третий квартал ознаменовал улучшение операционных показателей Группы, поскольку рынки стали постепенно восстанавливаются после очень сложного второго квартала после прекращения блокировок. Во всех стальных сегментах наблюдался рост спроса, при этом Бразилия и ACIS показали особенно обнадеживающее повышение прибыльности. Наш горнодобывающий сегмент также продемонстрировал высокие показатели, воспользовавшись более высокими ценами на железную руду и превзойдя производственные планы.

Квартал также характеризовался значительным генерированием денежного потока и достижением некоторых важных стратегических вех. В этих очень сложных условиях мы испытываем значительное удовлетворение от того факта, что наша программа сокращения доли заемных средств и программа утилизации активов теперь завершены. После согласованной продажи ArcelorMittal USA мы можем уделить приоритетное внимание возврату денежных средств акционерам.

В течение квартала мы также объявили о нулевой чистой цели Группы до 2050 года и о запуске продукции из экологически чистой стали. Мы по-прежнему надеемся, что мы начнем видеть введение политики, необходимой для раскрытия потенциала и достижения реального прогресса в ближайшие годы.

Недавний рост числа случаев COVID-19 во всем мире делает разумным сохранять осторожность в отношении перспектив, и мы должны быть готовы к дальнейшей нестабильности. Однако наши успехи в защите наших сотрудников, активов, прибыльности и денежных потоков на протяжении всего кризиса позволяют нам воспользоваться преимуществами дальнейшего восстановления экономики. Мы также извлекли ценные уроки из того, как работать эффективнее, и полны решимости продолжать эти усилия, чтобы постоянно повышать нашу производительность и прибыльность.

Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех наших сотрудников, которые продолжают демонстрировать большой энтузиазм, приверженность и стойкость, чтобы ArcelorMittal изобретал и производил все более умные стали, которые потребуются в будущем ».

Устойчивое развитие и безопасность

Здоровье и безопасность - Частота травм с потерей трудоспособности для собственного персонала и подрядчиков

Защита здоровья и благополучия сотрудников остается основным приоритетом компании, при этом постоянно строго соблюдаются руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения, а также соблюдаются и выполняются конкретные правительственные инструкции. Мы продолжаем обеспечивать всесторонний мониторинг, внедряем очень строгие санитарные правила, продолжаем применять меры социального дистанцирования на всех предприятиях, внедрили удаленную работу, где это возможно, и предоставили нашим сотрудникам необходимые средства индивидуальной защиты.

Показатели по охране труда и технике безопасности2 (включая ArcelorMittal Italia (ранее известную как Ilva)) на основе данных о собственном персонале и подрядчиках. Частота травм с потерей трудоспособности (LTIF) составила 0,95x в третьем квартале 2020 года («3 квартал 2020 года») по сравнению с 0,77. x во втором квартале 2020 года («2 квартал 2020 года») и 1,36x в третьем квартале 2019 года («3 квартал 2019 года»). Без учета влияния ArcelorMittal Italia LTIF составил 0,56x за 3 квартал 2020 года по сравнению с 0,50x за 2 квартал 2020 года и 0,82x за 3 квартал 2019 года.

Показатели здоровья и безопасности (включая ArcelorMittal Italia) на основе собственного персонала и подрядчиков Коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности (LTIF) составил 0,92x за первые девять месяцев 2020 года («9 месяцев 2020 года») по сравнению с 1,24x за первые девять месяцев. 2019 г. («9 месяцев 2019 г.»). Показатели здоровья и безопасности (без учета влияния ArcelorMittal Italia) за 9 месяцев 2020 года составили 0,60x по сравнению с 0,71x за 9 месяцев 2019 года.

Усилия компании по улучшению показателей здоровья и безопасности по-прежнему направлены как на дальнейшее снижение количества тяжелых травм, так и на предотвращение смертельных случаев.

Ключевые показатели устойчивого развития за 3 квартал 2020 года:

В 3 квартале 2020 года Компания выделила:

• Ее цель - к 2050 году стать компанией с нулевым уровнем выбросов углерода, основываясь на своем обязательстве от 2019 года стать углеродно-нейтральным в Европе к той же дате;
• Новое предложение экологически чистой стали9 в виде системы сертификации, связанной с сокращением выбросов CO2, достигнутым за счет инвестиций в технологии декарбонизации. 30 000 тонн будут доступны в этом году, увеличившись до 120 000 тонн в 2021 году и 600 000 тонн к 2022 году;
• Завершение двух экологических проектов в Зенице, Босния и Герцеговина, включая установку второго инновационного гибридного фильтра на аглофабрике; и
• Его намерение изложить дополнительные подробности в поддержку своей нулевой цели на 2050 год во втором отчете о действиях в области климата, который, как ожидается, будет опубликован до конца 2020 года.

Анализ результатов за 3 квартал 2020 года
по сравнению со 2 кварталом 2020 года и 3 кварталом 2019 года Общие отгрузки стали в 3 квартале 2020 года составили 17,5 млн тонн, что на 17,5% выше по сравнению с 14,8 млн тонн во 2 квартале 2020 года, поскольку экономическая активность восстанавливается во всех регионах после серьезного воздействия COVID- 19 во 2 квартале 2020 года, при этом во всех сегментах будет наблюдаться рост отгрузки по сравнению с предыдущим кварталом (Европа + 20,1%, Бразилия + 17,8%, НАФТА + 16,8% и ACIS + 4,3%). Несмотря на последовательное улучшение, спрос на сталь остается значительно ниже докризисного уровня, при этом общие поставки стали в 3 квартале 2020 года на 13,5% ниже по сравнению с 20,2 млн тонн в 3 квартале 2019 года (Европа -15,6%, Бразилия -13,7%, НАФТА -13,6% и ACIS -8,0%).

Продажи в 3 квартале 2020 года составили 13,3 млрд долларов США по сравнению с 11,0 млрд долларов США за 2 квартал 2020 года (+ 20,9%) и 16,6 млрд долларов США за 3 квартал 2019 года. Это увеличение на 20,9% в первую очередь связано с увеличением поставок стали с улучшенной структурой продаж (более высокая доля автомобильных объемов) в значительной степени компенсируя более низкие цены реализации (из-за эффекта запаздывания), а также рост продаж горнодобывающей промышленности благодаря более высоким рыночным ценам отгрузки железной руды (+ 7,5%) и более высоким справочным ценам на морскую железную руду (+ 26,2%). Продажи в 3 квартале 2020 года были на 20,2% ниже по сравнению с 3 кварталом 2019 года, в основном из-за воздействия COVID-19 на спрос на отгрузку стали (отгрузки -13,5%) и средние цены реализации стали (-8,4%), частично компенсированные более высоким рынком. - отгрузка железной руды по цене (+ 16,8%) и более высокие справочные цены на морскую железную руду (+ 15,7%).

Амортизация за 3 квартал 2020 года была стабильной на уровне 739 млн долларов по сравнению с 739 млн долларов за 2 квартал 2020 года и ниже по сравнению с 766 млн долларов за 3 квартал 2019 года. Ожидается, что амортизация за 2020 финансовый год составит примерно 3,0 млрд долларов (по текущим обменным курсам).

Чистый доход от обесценения3 в 3 квартале 2020 года составил 556 млн долларов США, состоящий из частичного восстановления убытков от обесценения, зарегистрированных после объявленной продажи ArcelorMittal USA (660 млн долларов США), и убытков от обесценения в размере 104 млн долларов США, связанных с окончательным закрытием доменной печи и стали завод в Кракове (Польша). Начисления от обесценения3 за 2 квартал 2020 года и 3 квартал 2019 года были нулевыми.

Исключительные статьи за 3 квартал 2020 года и 3 квартал 2019 года были нулевыми. Исключительные предметы во 2 квартале 2020 года включали расходы, связанные с запасами в НАФТА, в размере 221 млн долларов.

Операционная прибыль за 3 квартал 2020 года составила 718 млн долларов США по сравнению с операционным убытком в размере 253 млн долларов США во 2 квартале 2020 года и операционной прибылью в размере 297 млн ​​долларов США в 3 квартале 2019 года, на которую повлияли обесценение и исключительные статьи, как описано выше. Кроме того, операционная прибыль за 3 квартал 2020 года по сравнению со 2 кварталом 2020 года отражала более высокие объемы производства стали и улучшение ассортимента (хотя не произошло улучшения спредов по стали в квартале из-за эффекта запаздывания), в то время как фиксированная стоимость за тонну оставалась в целом стабильной, поскольку временные меры были отменены. повышенный уровень активности.

Доход от ассоциированных компаний, совместных предприятий и других инвестиций за 3 квартал 2020 года составил 100 миллионов долларов по сравнению с убытком в 15 миллионов долларов за 2 квартал 2020 года и доходом в 25 миллионов долларов за 3 квартал 2019 года. Прибыль увеличилась в 3 квартале 2020 года за счет улучшения показателей в AMNS India7, Баффинланд и Calvert и дивиденды от Erdemir в размере 12 миллионов долларов.

Чистые процентные расходы в 3 квартале 2020 года были ниже и составили 106 млн долларов по сравнению со 112 млн долларов во 2 квартале 2020 года и 152 млн долларов в 3 квартале 2019 года. Компания по-прежнему ожидает, что чистые процентные расходы в 2020 году составят примерно 0,5 млрд долларов.

Курсовые и прочие чистые финансовые убытки в 3 квартале 2020 года составили 150 миллионов долларов по сравнению с прибылью в 36 миллионов долларов во 2 квартале 2020 года и убытками в 524 миллиона долларов в 3 квартале 2019 года. Прибыль от курсовой разницы в 3 квартале 2020 года составила 17 миллионов долларов, 123 миллиона долларов во 2 квартале 2020 года и убыток $ 112 млн в 3 квартале 2019 года. 3 квартал 2020 года и 2 квартал 2020 года включают несущественные неденежные прибыли / убытки от текущей рыночной стоимости, связанные с опционом на покупку обязательных конвертируемых облигаций, по сравнению с убытком в размере 243 млн долларов США в 3 квартале 2019 года.

Расходы по налогу на прибыль ArcelorMittal в 3 квартале 2020 года составили 784 млн долларов США по сравнению с 184 млн долларов США за 2 квартал 2020 года и 185 млн долларов США за 3 квартал 2019 года. Налоговые расходы за 3 квартал 2020 года включают 624 млн долларов США расходов по отложенному налогу (прекращение признания отложенных налоговых активов) в Люксембурге. на ожидаемый более низкий внутригрупповой доход от ArcelorMittal USA (в первую очередь, более низкий брендинг, гонорары за НИОКР и процентный доход) после объявленной продажи ArcelorMittal USA.

ArcelorMittal зафиксировал чистый убыток за 3 квартал 2020 года в размере 261 млн долларов США (или 0,21 доллара США базового убытка на обыкновенную акцию) по сравнению с чистым убытком за 2 квартал 2020 года в размере 559 млн долларов США (или 0,50 доллара США базового убытка на обыкновенную акцию) и чистым убытком за 3 квартал 2019 года. 539 миллионов долларов (или 0,53 доллара на одну обыкновенную акцию).

Анализ сегментных операций

Производство нерафинированной стали в сегменте NAFTA увеличилось на 19,8% до 4,4 млн т в 3 квартале 2020 года по сравнению с 3,7 млн ​​тонн во 2 квартале 2020 года, на что сильно повлияли меры изоляции в ответ на пандемию COVID-19. После постепенного улучшения спроса, особенно автомобильного, ArcelorMittal перезапустил доменную печь №4 в Индиана-Харбор (США) в течение квартала и доменную печь №D в Бернс-Харборе (США) в августе после ремонта, проведенного в середине июля. Тем не менее, спрос еще не восстановился до докризисного уровня, и производство в 3 квартале 2020 года было на 21,7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Отгрузка стали в 3 квартале 2020 года увеличилась на 16,8% до 4,4 млн тонн по сравнению с 3,8 млн тонн во 2 квартале 2020 года в связи с улучшением спроса, особенно со стороны автомобильного сектора.

Продажи в 3 квартале 2020 года увеличились на 20,3% до 3,3 млрд долларов США по сравнению с 2,8 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном за счет увеличения отгрузки стали и роста средних отпускных цен на сталь на 4,6% (в основном за счет улучшения структуры продаж).

Операционная прибыль за 3 квартал 2020 года включает прибыль в размере 660 миллионов долларов США, связанную с частичным восстановлением обесценения, зарегистрированного в ArcelorMittal USA после объявленной продажи. Отчисления от обесценения за 2 квартал 2020 года и 3 квартал 2019 года были нулевыми. Исключительные предметы за 2 квартал 2020 года в размере 221 млн долларов США, связанные с расходами на товарно-материальные запасы.

Операционная прибыль в 3 квартале 2020 года составила 607 миллионов долларов по сравнению с убытком в 327 миллионов долларов во 2 квартале 2020 года и убытком в 24 миллиона долларов в 3 квартале 2019 года. На операционные результаты за 3 квартал 2020 года повлияло восстановление обесценения, а во 2 квартале 2020 года - исключительные статьи, как указано выше.

EBITDA в 3 квартале 2020 года в размере 73 миллионов долларов США была выше по сравнению с EBITDA в размере 30 миллионов долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном из-за более высоких объемов отгрузки стали (включая более высокие фиксированные затраты, связанные с производственной деятельностью) и благоприятного сочетания, частично компенсированного отрицательным эффектом цены и затрат (более низкая реализованная реализация цены и более высокие производственные затраты).

Показатель EBITDA в 3 квартале 2020 года в размере 73 млн долларов США был ниже по сравнению со 123 млн долларов США в 3 квартале 2019 года, главным образом из-за снижения поставок стали (-13,6%) и более низких средних отпускных цен на сталь (-11,6%), частично компенсируемых более низкими постоянными затратами.

Бразилия

Производство стали в сегменте Бразилии увеличилось на 35,9% до 2,3 млн тонн в 3 квартале 2020 года по сравнению с 1,7 млн ​​тонн за 2 квартал 2020 года за счет увеличения как плоского, так и сортового проката. Тем не менее, спрос еще не восстановился до докризисного уровня, и производство в 3 квартале 2020 года было на 13,8% ниже по сравнению с 2,7 млн ​​т в 3 квартале 2019 года.

Учитывая улучшающиеся рыночные условия и благоприятную позицию по затратам, Компания перезапустила доменную печь № 2 на ArcelorMittal Tubarão (Бразилия) в конце июля 2020 года (простаивает с июня 2019 года). Кроме того, поскольку внутренний спрос улучшился после воздействия пандемии COVID-19, которое произошло во 2 квартале 2020 года, Компания недавно перезапустила доменную печь №3 в ArcelorMittal Tubarão (простаивает с апреля 2020 года).

Отгрузка стали в 3 квартале 2020 года увеличилась на 17,8% до 2,4 млн тонн по сравнению с 2,1 млн тонн во 2 квартале 2020 года, в основном из-за восстановления внутреннего спроса как на плоский, так и на сортовой прокат после пика пандемии COVID-19 во 2 квартале 2020 года.

Продажи в 3 квартале 2020 года выросли на 34,5% до 1,6 млрд долларов США по сравнению с 1,2 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года, при этом объем отгрузки стали увеличился на 17,8%, а средняя цена реализации стали выросла на 13,7%.

Операционная прибыль в 3 квартале 2020 года в размере 197 млн ​​долларов США была выше по сравнению со 117 млн ​​долларов США во 2 квартале 2020 года и стабильна по сравнению с 196 млн долларов США в 3 квартале 2019 года.

EBITDA в 3 квартале 2020 года выросла на 49,9% до 252 млн долларов США по сравнению со 168 млн долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном за счет увеличения поставок стали (включая более высокие фиксированные затраты, связанные с производственной деятельностью), благоприятного влияния на структуру (рост продаж на внутреннем рынке) и положительного эффекта цен.

Показатель EBITDA в 3 квартале 2020 года снизился на 2,4% по сравнению с 258 млн долларов США в 3 квартале 2019 года в основном из-за снижения объемов отгрузки стали (-13,7%), частично компенсированного более низкими фиксированными затратами, включая влияние курсов валют.

Европа

Производство нерафинированной стали в европейском сегменте увеличилось на 11,8% до 7,9 млн тонн в 3 квартале 2020 года по сравнению с 7,1 млн тонн во 2 квартале 2020 года, на что сильно повлияли меры изоляции в ответ на пандемию COVID-19. Тем не менее, уровень спроса и активности с тех пор постепенно улучшился, поскольку ограничения были ослаблены во 2 квартале 2020 года и в 3 квартале 2020 года, особенно в связи с перезапуском автомобилестроения и производства. В результате Компания возобновила некоторые сталеплавильные мощности во Франции, Испании и Германии, при этом некоторые перезапуски потребовались для обеспечения непрерывности поставок клиентам во время запланированной капитальной замены футеровки доменной печи в Генте, Бельгия, которая началась в конце августа 2020 года Тем не менее, спрос еще не восстановился до докризисного уровня, и производство в 3 квартале 2020 года было на 24,2% ниже по сравнению с 10,4 млн т в 3 квартале 2019 года.

Отгрузка стали в 3 квартале 2020 года увеличилась на 20,1% до 8,2 млн тонн по сравнению с 6,8 млн тонн во 2 квартале 2020 года, в основном за счет увеличения поставок плоского проката (+ 29,6%). Отгрузка стали в 3 квартале 2020 года снизилась на 15,6% по сравнению с 9,7 млн ​​тонн в 3 квартале 2019 года (как плоского, так и сортового проката) в основном из-за воздействия пандемии COVID-19.

Продажи в 3 квартале 2020 года составили 7,0 млрд долларов США, что на 20,9% выше по сравнению с 5,8 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном из-за более высоких объемов отгрузки, о которых говорилось выше, и улучшения структуры продаж (более высоких поставок плоского проката, в частности продаж автомобилей) и более высоких отпускных цен в Доллары США.

Убытки от обесценения за 3 квартал 2020 года составили 104 миллиона долларов США, связанные с закрытием доменной печи и сталелитейного завода в Кракове (Польша). Отчисления от обесценения за 2 квартал 2020 года и 3 квартал 2019 года были нулевыми.

Операционный убыток в 3 квартале 2020 года составил 342 млн долларов по сравнению с убытком в 229 млн долларов за 2 квартал 2020 года и 168 млн долларов в 3 квартале 2019 года.

EBITDA в 3 квартале 2020 года в размере 118 млн долларов США была на 6,5% ниже по сравнению со 126 млн долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном из-за отрицательного эффекта цены и затрат (снижение отпускных цен в евро на 3% и более высокие цены на сырье), частично компенсируемого более высокими объемами (включая более высокие фиксированные затраты, связанные с деятельностью) и благоприятное сочетание.

Показатель EBITDA в 3 квартале 2020 года снизился на 17,5% по сравнению со 143 млн долларов США в 3 квартале 2019 года, в основном из-за влияния сокращения поставок стали и отрицательного эффекта цены и затрат, который был частично компенсирован более низкими постоянными затратами.

ACIS

Производство стали в сегменте ACIS в 3 квартале 2020 года увеличилось на 30,0% до 2,5 млн тонн по сравнению с 2,0 млн тонн во 2 квартале 2020 года в основном из-за восстановления спроса после последствий пандемии COVID-19 во 2 квартале 2020 года в Казахстане и Южной Африке8, частично компенсируемых плановое обслуживание в Украине. Тем не менее, спрос еще не восстановился до докризисного уровня, и производство в 3 квартале 2020 года было на 26,2% ниже по сравнению с 3,5 млн т в 3 квартале 2019 года.

Поставки стали в 3 квартале 2020 года увеличились на 4,3% до 2,5 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн во 2 квартале 2020 года, в основном из-за частичного восстановления спроса в ЮАР после строгих мер изоляции, введенных во 2 квартале 2020 года из-за COVID-19.

Продажи в 3 квартале 2020 года увеличились на 18,3% до 1,4 млрд долларов США по сравнению с 1,2 млрд долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном за счет увеличения поставок стали (+ 4,3%) и более высоких средних отпускных цен на сталь (+ 13,9%).

Операционная прибыль в 3 квартале 2020 года составила 37 миллионов долларов США по сравнению с операционным убытком в размере 70 миллионов долларов США во 2 квартале 2020 года и операционной прибылью в размере 35 миллионов долларов США в 3 квартале 2019 года.

EBITDA составила 119 млн долларов США в 3 квартале 2020 года по сравнению с 5 млн долларов США во 2 квартале 2020 года, в основном за счет положительного ценового эффекта.

Показатель EBITDA в 3 квартале 2020 года был ниже по сравнению со 128 млн долларов США в 3 квартале 2019 года, в основном из-за снижения поставок стали и отрицательного эффекта цены и затрат, частично компенсированного более низкими фиксированными затратами (включая благоприятный обменный курс).

Добыча

(а) Поставки железной руды и угля материалов по рыночным ценам включают собственные шахты Компании и долю добычи на других шахтах.

Собственное производство железной руды в 3 квартале 2020 года увеличилось на 8,9% до 14,8 млн тонн по сравнению с 13,5 млн тонн во 2 квартале 2020 года в основном из-за увеличения производства на ArcelorMittal Mines Canada (AMMC) (восстановление после воздействия COVID-19, испытанного в апреле 2020 года, в соответствии с операционными ограничениями, введенными в шахта на правительство), а также в Хиббинге после перезапуска в июле 2020 года (ранее простаивали в начале мая 2020 года из-за более низких внутренних требований).

Собственное производство железной руды в 3 кв. 2020 г. увеличилось на 8,8% по сравнению с 13,6 млн т в 3 кв. 2019 г. в основном за счет роста добычи в АММК, Украине и Либерии, компенсируемого более низким объемом добычи в Хиббинге, как обсуждалось выше.

Отгрузка железной руды по рыночной цене в 3 квартале 2020 года увеличилась на 7,5% до 9,8 млн тонн по сравнению с 9,2 млн тонн во 2 квартале 2020 года, в основном за счет увеличения отгрузки в AMMC. Отгрузка железной руды по рыночной цене в 3 квартале 2020 года была на 16,8% выше по сравнению с 3 кварталом 2019 года, что отражает более высокие уровни производства, в частности, на АММК и в Украине. После того, как 3 квартал 2020 года оказался лучше, чем ожидалось, Компания пересмотрела свой предыдущий прогноз и теперь ожидает, что рыночные отгрузки железной руды на 2020 финансовый год будут в целом стабильными по сравнению с 2019 годом (против снижения примерно на 5%).

Собственная добыча угля в 3 кв. 2020 г. в размере 1,2 млн т снизилась на 11,1% по сравнению с 1,4 млн т во 2 кв. 2020 г. в основном из-за снижения добычи как в Темиртау (Казахстан), так и в Принстоне (США). Собственная добыча угля в 3 квартале 2020 года снизилась на 17,1% до 1,2 млн тонн по сравнению с 1,4 млн тонн в 3 квартале 2019 года в основном из-за снижения добычи как в Темиртау (Казахстан), так и в Принстоне (США).

Отгрузка угля по рыночным ценам в 3 квартале 2020 года снизилась на 11,1% до 0,6 млн тонн по сравнению с 0,7 млн ​​тонн во 2 квартале 2020 года при более низкой добыче, как описано выше.

Операционная прибыль в 3 квартале 2020 года увеличилась до 382 млн долларов США по сравнению с 282 млн долларов США во 2 квартале 2020 года и 260 млн долларов США в 3 квартале 2019 года.

EBITDA в 3 квартале 2020 года увеличилась на 26,6% до 496 млн долларов по сравнению с 391 млн долларов во 2 квартале 2020 года, что отражает положительное влияние более высоких рыночных цен на отгрузку железной руды (+ 7,5%) и рыночных цен на морские перевозки (+ 26,2%), частично компенсированные более высокими транспортными расходами и более низкими премиями за качество Показатель EBITDA в 3 квартале 2020 года был на 33,3% выше по сравнению с 372 млн долларов США в 3 квартале 2019 года, в основном из-за более высоких рыночных цен отгрузки железной руды (+ 16,8%) и более высоких справочных цен на морскую железную руду (+ 15,7%), частично компенсированных снижением премии за качество и более низкие справочные цены на коксующийся уголь (-30,2%).

Ликвидность и капитальные ресурсы
За 3 квартал 2020 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 1770 млн долларов по сравнению с 302 млн долларов во 2 квартале 2020 года и 328 млн долларов в 3 квартале 2019 года. Чистые денежные средства от операционной деятельности в 3 квартале 2020 года включают высвобождение оборотного капитала в размере 1072 млн долларов из-за сокращения запасов) по сравнению с вложениями в оборотный капитал в размере 392 млн долларов США во 2 квартале 2020 года и инвестициями в оборотный капитал в размере 203 млн долларов США в 3 квартале 2019 года.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности в 3 квартале 2020 года, составили 486 миллионов долларов США по сравнению с 364 миллионами долларов США во 2 квартале 2020 года и 816 миллионами долларов США в 3 квартале 2019 года. Капитальные затраты в размере 520 миллионов долларов США в 3 квартале 2020 года по сравнению с 401 миллионами долларов США во 2 квартале 2020 года и 941 миллионами долларов США в 3 квартале 2019 года. Ранее Компания отреагировала на воздействие COVID-19, приняв меры по сокращению производства и адаптации своих затрат к операционной среде. Все несущественные капитальные вложения были приостановлены, в то время как проект по производству полосы горячей прокатки в Мексике, согласованные итальянские проекты и некоторые проекты по сокращению выбросов CO2 продолжаются. По-прежнему ожидается, что капитальные затраты на техническое обслуживание будут соответствовать сниженным операционным ставкам, и прогноз капитальных затрат на 2020 год в размере около 2,4 млрд долларов США сохраняется.

Чистые денежные средства, полученные от прочей инвестиционной деятельности в 3 квартале 2020 года, составили 34 миллиона долларов по сравнению с 37 миллионами долларов во 2 квартале 2020 года. Чистые денежные средства, полученные от прочей инвестиционной деятельности в 3 квартале 2019 года в размере 125 миллионов долларов США, в основном включали чистую выручку от продажи оставшихся 2,6% акций Gerdau (116 миллионов долларов денежных средств, полученных после продажи 30 миллионов акций) и окончательная часть выручки от продажи 21% доли ArcelorMittal USA в Empire Iron Mine Partnership (44 миллиона долларов), частично компенсированная квартальной арендной платой за ArcelorMittal Italia.

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности в 3 квартале 2020 года, составили 401 млн долларов США по сравнению с чистыми денежными средствами, полученными от финансовой деятельности во 2 квартале 2020 года в размере 1,5 млрд долларов США и 659 млн долларов США в 3 квартале 2019 года. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности в 3 квартале 2020 года, в основном включают выплаты по облигациям (оставшиеся 318 долларов США). сальдо баланса 600 млн евро 2,875% и сальдо 237 млн ​​долларов США 225 млн 2,50% швейцарских франков, каждая из которых подлежит погашению в июле 2020 г.). Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности во 2 квартале 2020 года, включали чистую выручку от размещения обыкновенных акций и обязательных конвертируемых векселей на сумму 2 миллиарда долларов США (750 миллионов долларов США обыкновенных акций и 1,25 миллиарда долларов США обязательно конвертируемых облигаций). Чистые денежные средства от финансовой деятельности в 3 квартале 2019 года включали чистый приток в размере 804 млн долларов США от выпуска облигаций и досрочного погашения.

В течение 3 квартала 2020 года Компания выплатила миноритарным акционерам ArcelorMittal Mines Canada4 (AMMC) и Bekaert (Бразилия) дивиденды в размере 55 миллионов долларов США по сравнению с 7 миллионами долларов США во 2 квартале 2020 года. В течение 3 квартала 2019 года Компания выплатила дивиденды в размере 61 миллиона долларов США в основном меньшинству. акционеры AMMC.

28 сентября 2020 года в связи с объявленной продажей 100% акций ArcelorMittal USA, ArcelorMittal объявила о своем намерении выкупить в период с 28 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года акции на общую максимальную сумму в 500 миллионов долларов. По состоянию на 30 сентября 2020 года Компания выплатила 13 миллионов долларов в счет этой обратной покупки, и впоследствии программа обратного выкупа акций была завершена по состоянию на 30 октября 2020 года.

Отток от лизинговых платежей и прочей финансовой деятельности (чистый) составил 63 миллиона долларов США за 3 квартал 2020 года, 59 миллионов долларов США во 2 квартале 2020 года и 84 миллиона долларов США в 3 квартале 2019 года.

По состоянию на 30 сентября 2020 года денежные средства и их эквиваленты Компании составляли 6,6 млрд долларов США по сравнению с 5,7 млрд долларов США на 30 июня 2020 года и 5,0 млрд долларов США на 31 декабря 2019 года. Валовая задолженность незначительно увеличилась до 13,7 млрд долларов США на 30 сентября. 2020 г. по сравнению с 13,5 млрд долл. США на 30 июня 2020 г. и ниже по сравнению с 14,3 млрд долл. США на 31 декабря 2019 г. По состоянию на 30 сентября 2020 г. чистый долг снизился до 7,0 млрд долл. США по сравнению с 7,8 млрд долл. США на 30 июня , 2020 г. обусловлен высвобождением оборотного капитала, частично компенсированным убытком от курсовой разницы по долгу (после снижения курса доллара США по отношению к евро на 4,6%).

По состоянию на 30 сентября 2020 года ликвидность Компании составляла 12,2 млрд долларов США, включая денежные средства и их эквиваленты на сумму 6,7 млрд долларов США (включая 0,1 млрд долларов США денежных средств и эквивалентов денежных средств, удерживаемых в составе активов, предназначенных для продажи) и 5,5 млрд долларов США имеющихся кредитных линий5. Кредитные линии на сумму 5,5 миллиардов долларов содержат финансовое условие, не превышающее 4,25x чистый долг / LTM EBITDA (как определено в соглашениях). По состоянию на 30 сентября 2020 года средний срок погашения долга составлял 4,8 года.

Основные недавние события

• 2 ноября 2020 года ArcelorMittal объявил о завершении программы обратного выкупа акций, объявленной 28 сентября 2020 года. К закрытию рынка 30 октября 2020 года ArcelorMittal выкупила 35 636 253 миллиона акций на общую сумму примерно 424 927 793 евро (что эквивалентно 499 999 991 долларам США). ) по приблизительной средней цене за акцию 11,92 евро. Все подробности доступны на веб-сайте Компании по адресу: https://corporate.arcelormittal.com/investors/equity-investors/share-buyback-program.
В октябре 2020 года, в соответствии с предложениями по денежным
торгам , АрселорМиттал выкупил: • Облигации с номиналом 3,125% в евро на 263 583 000 евро со сроком погашения в 2022 году на общую совокупную цену покупки (включая накопленные проценты) в размере 279 260 967,51 евро. После этой покупки непогашенной оставалась основная сумма в размере 486 417 000 евро.
• 133 121 000 евро из ее облигаций с номиналом 0,95%, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2023 г. на общую совокупную цену покупки (включая накопленные проценты) в размере 133 794 606,71 евро. После этой покупки непогашенной оставалась основная сумма в размере 366 879 000 евро.
• 243 107 000 долларов США [1] деноминированных в долларах США облигаций с процентной ставкой 6,125% и сроком погашения в 2025 году на общую совокупную цену покупки (включая начисленные проценты) в размере 289 977 692 долларов США. После этой покупки основная сумма долга составила 256 893 000 долларов. ([1] 16 октября 2020 г., после окончательного истечения срока действия предложения, АрселорМиттал выкупил дополнительно 1 033 000 долл. США совокупной основной суммы Облигаций 2025 г.).
• 8 октября 2020 г. компания ArcelorMittal Poland объявила о своем намерении навсегда закрыть производство первичной стали на своем предприятии в Кракове и сосредоточить производство чугуна на двух наших доменных печах в Домбровой Горнице, чтобы повысить конкурентоспособность затрат. Процесс остановки доменной печи и сталеплавильного цеха начался в октябре 2020 года. Доменная печь и сталеплавильный цех в Кракове были временно остановлены в ноябре 2019 года в результате спада рынка, высоких затрат на энергию и больших объемов импорта стали из-за рубежа. ЕС. Коксовый завод в Кракове продолжит работу, а также последующие операции (два прокатных стана, линия горячего цинкования и новая линия нанесения органических покрытий). Слябы для прокатных станов в Кракове будут поступать в основном из сталеплавильного цеха в Домбровой Горнице.
• 30 сентября 2020 года компания ArcelorMittal объявила о цели для всей группы быть углеродно-нейтральной к 2050 году, основываясь на принятом в 2019 году европейском предприятии обязательства сократить выбросы на 30% к 2030 году и стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Сведение к нулю производства стали - серьезная задача, которая потребует не только обширных технологических инноваций, но и новых форм политики и финансовой поддержки. Компания ArcelorMittal определила два маршрута производства стали с низким уровнем выбросов, оба из которых потенциально могут привести к производству стали с нейтральным углеродным балансом:
• Маршрут водород-DRI, который по существу использует водород в качестве восстановителя вместо ископаемого топлива. Демонстрационный завод в Гамбурге, где ArcelorMittal владеет единственным